Simpel (David Kross) i Ben (Frederick Lau) to dwaj dorośli już bracia, między którymi przez lata wspólnego dojrzewania wytworzyła się niesamowicie silna więź. Ponieważ Simpel jest opóźniony w rozwoju, Ben zawsze sprawował nad nim pieczę. Opiekował się także poważnie chorą matką....
Schyłek średniowiecza. Dziecko imieniem Isenhart rodzi się martwe, a tuż po jego śmierci w miasteczku zjawia się czarny rycerz. Niemowlę zostaje ożywione przez rycerza i dorasta jako przybrany syn kowala na zamku Laurin. Młodzieniec zakochuje się w Annie, ale ich miłość nie trwa...
