Jefferson Hawthorne High School otwiera szkołę wieczorową. Zapisują się do niej analfabeci, cudzoziemcy, a nawet skierowani przez lokalne władze młodociani przestępcy. Nauczyciele podejmują wyzwanie nadając przy tym terminowi "kształcenie dorosłych" nowego znaczenia
Podczas finalizowania heroinowej tranzakcji Tony i Frank zostają zaatakowani przez nierozpoznanych sprawców. Przy pomocy zabezpieczającego spotkanie Vince'a gangsterzy zabijają napastników i nie niepokojeni opuszczają pechowe miejsce. wkryjówce gangu Franka czeka przykra wiadomość o...
