Będące w bliskiej zażyłości siostry Jessica i Sophie są świadkami tragicznego wydarzenia. Starsza, Jessica, obiecuje młodszej, że od tego momentu zawsze będzie ją chronić. Dziewczyny dorastają, a obietnica cały czas jest obecna w ich życiu. Z biegiem lat staje się ona obsesją...
Niemcy Zachodnie, 1967 rok. Rainer Werner Fassbinder lata, jest buńczuczny, wulgarny i właśnie przebojem wchodzi w świat monachijskiego teatru. Tu – ale także w knajpach, po których namiętnie się szlaja – poznaje współpracowników, z którymi stworzy artystyczną komunę i nakręci...
Gregor Samsa, reżyser po pięćdziesiątce dokonuje przeglądu swojego życia. To, że zmarnował je jako pracownik kultury, nie dodaje mu jeszcze większej radości.
