James Bond wyrusza do Stambułu, by z tamtejszej ambasady radzieckiej ukraść urządzenie służące do dekodowania meldunków. Tymczasem rosyjski wywiad postanawia zlikwidować słynnego agenta. Zadanie to zostaje powierzone najlepszemu szpiegowi - pięknej i niebezpiecznej Tatianie Romanowej....
Strasburg, rok 1800. Napoleon Bonaparte został władcą Francji. Porucznik Armand d'Hubert (Keith Carradine) dostaje zadanie, by odnaleźć porucznika Gabriela Ferauda (Harvey Keitel) i przekazać mu informację od dowództwa, że jest osadzony w areszcie domowym. Awanturniczy Feraud uważa, że...
Trwa II wojna światowa. Baskijski pasterz (Anthony Quinn) poproszony jest o przeprowadzenie przez Pireneje chemika - profesora Bergsona (James Mason) i jego rodziny do neutralnej Hiszpanii. Ich tropem podąża grupa hitlerowców. Dowodzi nią sadystyczny kapitan Von Berkow (Malcolm McDowell).
