Chile, początek XX wieku. José Menéndez, bogaty właściciel ziemski, wynajmuje trzech jeźdźców, aby wyznaczyli granice jego rozległej posiadłości i otworzyli drogę do Oceanu Atlantyckiego przez rozległą Patagonię.
12-letni Pablo otrzymuje stypendium naukowe w tajemniczej szkole założonej przez niemieckich imigrantów w Chile. Z biegiem czasu staje świadkiem dziwnych rzeczy, które sprawiają, że zaczyna zachowywać się inaczej niż pozostali uczniowie.