Zblazowana gwiazda filmowa Vanessa Windsor (Hedy Lamarr) zostaje uratowana podczas wypadku na planie filmowym przez przystojnego statystę Chrisa Farley'a (George Nader). Kobieta uwodzi go i wkrótce mężczyzna zamieszkuje z nią w jej domu przy plaży. Córka Vanessy, nadużywająca alkoholu, ale...
Po śmierci swego brata Larry Talbot wyjeżdża z Ameryki do swej rodzinnej Szkocji. Odwiedza obóz cyganów z miejscową dziewczyną Jenny Williams, która zostaje zaatakowana przez Bela, cygana, który zmienił się w wilkołaka. Larry zabija wilkołaka, ale w walce zostaje ugryziony. Matka Bela...
Barwny melodramat z psychoanalitycznymi podtekstami opowiada o losach słabej psychicznie, młodej kobiety [Gene Tierney], uwielbiającej chorobliwie swojego ojca. Po jego śmierci znajduje bardzo doń podobnego mężczyznę. Na ich małżeństwo rzuca jednak cień miłość do ojca, do którego...
