W Imperium Pingwinów, wszystkie te ptaki uprzyjemniają sobie czas śpiewaniem. Jest to ich naturalny dar, który wykorzystują z wielkim zapałem. Jednak któregoś dnia rodzi się jeden maluszek, który nie potrafi śpiewać. Na szczęście malec wyjątkowo dobrze stepuje i po wielu perypetiach...
Krasnolud Flint, półelf Tanis, wojownik Caramon, mag Raistlin, rycerz Sturm i kender Tasslehoff spotykają się w rodzinnej wiosce po latach rozłąki. Władzę sprawuje tajemnicza sekta religijna, której celem jest zdobycie cudownej magicznej laski z błękitnego kryształu. Przyjaciele...