Akcja filmu rozgrywa się w latach 80., tuż po upadku faszystowskiej dyktatury generała Franco. Do miasteczka na południu Hiszpanii przyjeżdża dwóch detektywów z Madrytu - Pedro i Juan. Mężczyźni nie przepadają za sobą i z różnych przyczyn zostali zmuszeni do wspólnej pracy. Teraz...
Sewilla, Hiszpania. Juan Santos, skazany drobny przestępca, zostaje zwolniony z więzienia na jeden dzień, aby świętować z Trianą, swoją żoną, pierwszą komunię ich córki Estrelli.
Madryt, początek XXI wieku. Pijany inspektor policji, Santos Trinidad zamieszany zostaje w potrójne morderstwo. Istnieje jednak świadek, któremu udaje się uciec i który mógłby go obciążyć swoimi zeznaniami. Santos wszczyna śledztwo, które ma na celu znalezienie i wyeliminowanie...
15-letnia Irene mieszka w poprawczaku. Jest w ciąży i pragnie zmienić swoje życie. Javier, opiekun z ośrodka, proponuje jej, by zamieszkała z nim i jego żoną. Chce, by w zamian oddała im dziecko.
