Święta Bożego Narodzenia są dla Charliego Browna prawdziwą udręką. W odnalezieniu ich sensu pomagają chłopcu jego znajomi, powierzając mu odpowiedzialne stanowisko reżysera świątecznego przedstawienia. W tym samym czasie pies Snoopy postanawia wziąć udział w konkursie na najlepiej...
Lata 60., Nowy Jork. Fritz, student kociego college'u ubiera się i zachowuje jak hippie, liczy na łatwy seks i dostęp do narkotyków. Pewnego dnia po wypaleniu kilku skrętów z marihuany Fritz ma halucynacje. W wyniku omamów prowokuje policyjną strzelaninę, w której ginie jego przyjaciel...
