Mała czarownica ma zaledwie 127 lat – za młoda na coroczny sabat czarownic. Choć nie jest jeszcze wystarczająco stara, by zostać prawdziwą czarownicą, chce zostać naprawdę dobrą. Ta decyzja powoduje kłopoty w jej magicznym świecie.
Lata 70. XX wieku. Trzydziestoletnia Nelly i jej syn Aleksiej zaczynają nowe życie w zachodnich Niemczech. Udało im się uciec z Berlina Wschodniego, gdzie zostawili za sobą trudne i bolesne wspomnienia. Trzy lata wcześniej w tajemniczych okolicznościach chłopiec stracił ojca, a Nelly...
