James Bond opuszcza czynną służbę i cieszy się spokojnym życiem na Jamajce. Tymczasem jednak jego stary przyjaciel Felix Leiter z CIA zwraca się do niego o pomoc. Misja uratowania porwanego naukowca okazuje się o wiele bardziej zdradliwa, niż mogłoby się wydawać i naprowadza agenta 007...
Zakochana do szaleństwa w zamożnym wdowcu naiwna panna młoda wprowadza się do jego rodzinnej posiadłości, gdzie prześladuje ją wspomnienie jego zmarłej żony.
Koniec XIX wieku: Amelia Wren (Felicity Jones), entuzjastka lotnictwa, uwielbia loty balonem ponad chmurami, niestety ówczesne konwencje społeczne zabraniały by kobieta została pilotem. W tym samym czasie naukowiec James Glaisher (Eddie Redmayne) pracuje nad poprawieniem prognozowania pogody....