Brytyjski tajny agent Harry Palmer (Michael Caine) zostaje wezwany do Rosji. Na miejscu mafia zleca mu odzyskanie zaginionej śmiercionośnej broni zwanej "czerwoną śmiercią", niezwykle groźnego syntetycznego wirusa, którego kilka kropel wystarcza, by zabić miliony ludzi.
Adaptacja powieści Iana Adamsa opartej na autentycznych wydarzeniach. Rzecz dzieje się w czasie zimnej wojny, w 1964 roku. John Watkins jest ambasadorem kanadyjskim w Moskwie. Służby specjalne jego kraju, inspirowane przez CIA podejrzewają go o szpiegowanie na rzecz Związku Radzieckiego....