Prequel wielkiego azjatyckiego przeboju opowiadający o wydarzeniach sprzed pierwszej części "Infernal Affairs". Chen Yin Yang (Shawn Yue) właśnie rozpoczął pracę jako tajniak i udało mu sie wkraść w szeregi triady. Tymczasem Lau Kin Ming (Edison Chen) na polecenie gangsterów przenika do...
Do Hongkongu przybywa tajna agentka Cindy (Cynthia Rothrock). Ma odszukać i aresztować podejrzanego wydawcę Ronny'ego Daka (Ronny Yu). Kobieta podaje się za dziennikarkę, w rzeczywistości jest jednak mistrzynią wschodnich sztuk walki. Jej przybycie wywołuje wielkie zamieszanie w podziemnym...
