Polski detektyw przygląda się rzekomemu samobójstwu w wodospadzie Niagara. Jednak to zdarzenie nie daje mu spokoju. Rozpoczyna śledztwo, podczas którego napotyka m. in. dziwnie związane ze sobą rodzeństwo oraz podejrzaną agentkę rządową . Wkrótce natrafia na spisek dotyczący dawno...
Samotnik Dan (Ryan Caraway) zapisuje się do tajemniczej organizacji. Dostaje misję, aby wraz z Jane (Kelsey Siepser) zostawiać nocami na ulicach tabliczki z zaszyfrowanym przesłaniem. Podczas podróży przez Amerykę między mężczyzną a dziewczyną rodzi się intensywne uczucie.
