Frank Daly służy w policji od 18-tu lat, jest szefem brygady specjalnej do walki z handlarzami narkotyków. Nieustępliwość jego ekipy przynosi zaskakujące nieraz efekty. Frank odkrywa centrum dystrybucji heroiny, jest świadkiem przygotowań do wielkiej transakcji. Nie ma wprawdzie zgody...
16-letni Archi zbiera pieniądze na studia zarabiając u swego wujka w kostnicy. Jego codzienny żywot nie należy do najprzyjemniejszych. W szkole jest dręczony przez swoich znajomych, a zaraz po niej musi przygotowywać nieboszczyków do pogrzebu. Pewnego dnia, jego oprawcy giną w wypadku...