Tomáš dołącza do redakcji radiowej, aby chronić swojego brata. Zostaje zmuszony do szpiegowania dla StB. Podczas inwazji wojsk Układu Warszawskiego pomaga dziennikarzom nadawać nieocenzurowane wiadomości, ryzykując życie w imię prawdy.
Sfrustrowany anioł zrywa jabłko z drzewa wiedzy Boga i… upuszcza je na ziemię. Teraz musi wybrać się na poszukiwania w świecie ludzi. Towarzyszy mu niesforny diabeł.
W małym miasteczku rządzonym przez chciwego burmistrza Parsimona, największego bogacza, pojawia się żebraczka. Kwietuszka, ukochana Ondry, dobrodusznego syna burmistrza, jako jedyna traktuje ją życzliwie. Żebraczka w zamian wyjawia jej, że jest Deszczową Wróżką, a mieszkańcy zostaną...
