Historia dwóch przyjaciół Chin Bo (Chin Siu Ho) i Junbao (Jet Li), którzy zostali wyrzuceni z klasztoru Shaolin. Jeden z nich, Chin Bo przyłącza się do armii skorumpowanego rządu, natomiast Junbao, wspiera anty-rządowych rebeliantów. Ambitny Chin Bo niestety zdradza swojego przyjaciela,...
Chiny, czasy schyłku dynastii Ming. Coraz większe wpływy na dworze zdobywa kierujący tajnymi służbami eunuch Wang Chen. Jego działania sprawiają, że słaby cesarz poddaje się jego woli. Dochodzi również do zamachów na osoby, które pragną odsunąć przebiegłego szefa tajnych służb...
