Akcja rozgrywa się w okupowanym przez Japończyków Szanghaju, w latach 20. naszego stulecia. Mistrz szkoły walki zostaje otruty przez konkurencję. Jego najlepszy uczeń poprzysięga zemstę. Świadom grożącego niebezpieczeństwa samotnie wdziera się na teren kontrolowany przez...
Tang Lung (Bruce Lee) zostaje wezwany do Rzymu, aby pomóc przyjacielowi rodziny, którego restauracja stała się celem miejscowych bandytów. Przyzwyczajeni do otrzymywania wszystkiego, czego zapragną, bezlitośni gangsterzy nie doceniają umiejętności Tanga. Kiedy nie są w stanie się go...
Gang rozbójników pragnących odbić swego przywódcę z rąk policji porywa syna generała. Generał nie zgadza się jednak na wymianę i wysyła swą córkę Złotą Jaskółkę by ta uwolniła brata. Z pomocą żebraka, Pijanego Kota, Jaskółka odnajduje kryjówkę porywaczy.
