Mała czarownica ma zaledwie 127 lat – za młoda na coroczny sabat czarownic. Choć nie jest jeszcze wystarczająco stara, by zostać prawdziwą czarownicą, chce zostać naprawdę dobrą. Ta decyzja powoduje kłopoty w jej magicznym świecie.
Gorące lato 1990 roku w Niemczech niesie w sobie zapowiedź zmian. Nie tylko tych politycznych, ale też osobistych. Maria ma dziewiętnaście lat i mieszka ze swoim chłopakiem Johannesem w gospodarstwie jego rodziców na wsi w Turyngii. Zamiast skupić się na szkole i zbliżającej się...