Włóczęga znajduje podrzucone niemowlę, którego na próżno stara się pozbyć. Pięć lat później stanowią jedno serce i jedną duszę - chłopiec przejął aż do najdrobniejszego szczegółu nawyki swego opiekuna. Jeden kryje drugiego. Ale szczęście nie trwa długo, ponieważ matka,...
Młoda, atrakcyjna kobieta, Cora, jest znudzona trwającym od kilku lat związkiem ze starszym mężczyzną - właścicielem przydrożnej gospody, Nickiem Smithem. Nawiązuje więc romans z pozbawionym skrupułów włóczęgą, Frankiem, który pewnego razu odwiedza zajazd. Kochankowie wspólnie...