Po znalezieniu srebra na terytorium Komanczów, rząd poszukuje pokojowego porozumienia z Indianami. Gdy James Bowie przybywa, dowiaduje się od osadników, że planują zaatakować Indian, mimo porozumienia, a wiodącą rolę w tej intrydze wiedzie piękna Katie...
Podczas finalizowania heroinowej tranzakcji Tony i Frank zostają zaatakowani przez nierozpoznanych sprawców. Przy pomocy zabezpieczającego spotkanie Vince'a gangsterzy zabijają napastników i nie niepokojeni opuszczają pechowe miejsce. wkryjówce gangu Franka czeka przykra wiadomość o...
