Władca Lombardii Alboin (Jack Palance) zamierza poślubić córkę króla, który panuje w sąsiedniej krainie. Mimo że Rosmunda (Eleonora Rossi Drago) kocha innego mężczyznę, ojciec aranżuje jej małżeństwo z wojownikiem. Liczy na zawarcie sojuszu. Niestety, Alboin szybko zabija...
W starożytnej Krecie, potworowi zwanemu Minotaur (pół byka, pół człowieka) zły król Minos składa ofiary z tamtejszych dziewic aby utrzymać potwora z dala od miasta. Kilku przyjaciół postanawia zabić potwora i nie dopuścić do dalszych ofiar.