Amerykański pilot podczas II wojny światowej awaryjnie ląduje w chińskiej prowincji Zhejiang po nalocie bombowym na Tokio. Wkrótce zostaje uratowany przez młodą chińską wdowę. Ying znajduje go ciężko rannego i ukrywa w swoim domu przed Japończykami. Między obojgiem rodzi się...
Trójka przyjaciół rozpoczyna naukę w liceum. Nagle znika jedna z ich przyjaciółek. Ponieważ policja nie jest w stanie - lub nie chce - jej odnaleźć, podejmują się śledztwa, które zmieni ich życia na zawsze.