Prawnik François Durnais (Frank Sinatra) usiłuje zapobiec zamknięciu przez policję klubu, którego gwiazdą jest jego dziewczyna Simone Pistache (Shirley MacLaine). Władze twierdzą, że klub jest gniazdem moralnego zepsucia. Odbywają się tam bowiem pokazy zakazanego kankana. Mimo że...
Frank Brayker (William Sadler) ucieka nocą samochodem przed ścigającym go tajemniczym mężczyzną w kapeluszu (Billy Zane). Dzięki sprytnemu wybiegowi Frank znika z oczu prześladowcy i dociera do położonego na pustkowiu niewielkiego, obskurnego hotelu. Ale mężczyzna w kapeluszu nie daje...
