Akcja toczy się podczas drugiej wojny światowej w rumuńskiej wiosce. Johann Moritz jest rolnikiem, który mimo wojny stara się prowadzić spokojne życie. Jego sytuacja ulega zmianie, gdy komisarz miejscowej policji Nicolai Dobresco zakochuje się w jego żonie, za jego sprawą Johann trafia do...
Wybrzeże Kornwalii, rok 1903. Dochodzi do tajemniczego porwania mieszkanki nadmorskiej posiadłości. Dwójka poszukujących jej mężczyzn przypadkowo odkrywa podwodne miasto. Okazuje się ono zamieszkane przez grupę przemytników, którzy trafili tu 100 lat wcześniej i od tego czasu się nie...