Legenda głosi, że od ponad dwustu lat członkowie rodu Baskerville'ów giną na wrzosowiskach koło rodzinnej posiadłości rozszarpywani przez tajemniczego psa potwora. Po śmierci sir Charlesa Baskerville'a (której okoliczności nigdy nie wyjaśniono), ostatnim dziedzicem staje się sir Henry....
Akcja toczy się podczas drugiej wojny światowej w rumuńskiej wiosce. Johann Moritz jest rolnikiem, który mimo wojny stara się prowadzić spokojne życie. Jego sytuacja ulega zmianie, gdy komisarz miejscowej policji Nicolai Dobresco zakochuje się w jego żonie, za jego sprawą Johann trafia do...