Czternastoletni Thomas, tuż przed końcem II wojny światowej, zostaje powołany do Wehrmachtu, by walczyć z Armią Czerwoną. Zdezorientowany i samotny, wśród zgliszcz zniszczonego miasta zostaje pojmany przez Rosyjskich żołnierzy i trafia do ZSRR. Tam dostaje dyplom renomowanej szkoły i...
Mała czarownica ma zaledwie 127 lat – za młoda na coroczny sabat czarownic. Choć nie jest jeszcze wystarczająco stara, by zostać prawdziwą czarownicą, chce zostać naprawdę dobrą. Ta decyzja powoduje kłopoty w jej magicznym świecie.
