Akcja rozgrywa się w okupowanym przez Japończyków Szanghaju, w latach 20. naszego stulecia. Mistrz szkoły walki zostaje otruty przez konkurencję. Jego najlepszy uczeń poprzysięga zemstę. Świadom grożącego niebezpieczeństwa samotnie wdziera się na teren kontrolowany przez...
Tang Lung (Bruce Lee) zostaje wezwany do Rzymu, aby pomóc przyjacielowi rodziny, którego restauracja stała się celem miejscowych bandytów. Przyzwyczajeni do otrzymywania wszystkiego, czego zapragną, bezlitośni gangsterzy nie doceniają umiejętności Tanga. Kiedy nie są w stanie się go...
Akcja filmu zaczyna się w 1934 roku w Seulu, w okupowanej przez japończyków Korei. Troje chińskich studentów uczy się Hapkido w jednej ze szkół osiągając wysoki stopień zaawansowania. Wdają się jednak w parku w bójkę z zaczepiającymi ich japończykami. Mistrz jest zmuszony odesłać...
Młody wojownik Jay (Conan Lee), dostaje informację od swojego mistrza, aby za wszelką cenę go strzegł. Niestety mistrz zostaje zabity przez tajemniczego ninja. Jednak jeszcze przed śmiercią, wielki mistrz przekazał dla Jay'a ważną rzecz. Była to połówka złotej Buddy. Jeśli Jay spotka...
