W domu Julie i Dennisa zjawia się kobieta, która twierdzi, że przeszczepiono jej serce ich córki. Chce podziękować i dowiedzieć się więcej o tych, którzy podarowali jej życie. Julie i Dennis przyjmują Verę pod swój dach, jednak wkrótce tego żałują.
Nocne koszmary Mikeya stają się rzeczywistością, gdy jego matka zaczyna wykazywać oznaki opętania przez demona. To, czego zaraz doświadczy, będzie go prześladować do końca życia i pochłonie niezliczone życia przez pokolenia.
