Nocne koszmary Mikeya stają się rzeczywistością, gdy jego matka zaczyna wykazywać oznaki opętania przez demona. To, czego zaraz doświadczy, będzie go prześladować do końca życia i pochłonie niezliczone życia przez pokolenia.
W domu Julie i Dennisa zjawia się kobieta, która twierdzi, że przeszczepiono jej serce ich córki. Chce podziękować i dowiedzieć się więcej o tych, którzy podarowali jej życie. Julie i Dennis przyjmują Verę pod swój dach, jednak wkrótce tego żałują.
