Za sprawą zaszyfrowanej wiadomości z przeszłości James Bond wyrusza z samotną misją do Mexico City, a następnie do Rzymu, gdzie poznaje Lucię Sciarrę, piękną wdowę po słynnym przestępcy. Bond przenika na tajne spotkanie i odkrywa istnienie potężnej i złowrogiej organizacji Spectre....
Były detektyw Lukas Geier przeszedł na emeryturę do Bad Gastein w austriackich Alpach. Podczas gdy jest zajęty odkrywaniem siebie na nowo, jego dawne życie jako detektywa dogania go.
Mały Alexander (Matteo Di Sapia) jest wychowywany przez swoją babcię (Margarete Tiesel), której w dziesiąte urodziny przysięga, że nigdy się nie zakocha. Chce w ten sposób uniknąć fatalnego losu, który spotkał jego ojca (Harald Windisch). Ten mieszka w wiedeńskim metrze, ponieważ...