Mistrz i Małgorzata to ekranizacja kultowej powieści Michaiła Bułhakowa, która przenosi widza do Moskwy lat 30. XX wieku, gdzie tajemniczy cudzoziemiec o imieniu Woland, będący wcieleniem szatana, przybywa z zamiarem wprowadzenia chaosu i ujawnienia hipokryzji moskiewskiej elity. Towarzyszą...
W małym miasteczku na wernisażu spotyka się para nieznajomych - miejscowy malarz Genka i młoda wdowa Swietłana. Są sobą zafascynowani i początkowo dobrze im ze sobą. Z biegiem czasu kobieta zaczyna jednak zauważać, jak trudno jest zrezygnować artyście z wolności i niezależności....
W sprawie seryjnych morderstw, która była badana przez 10 lat i oficjalnie zamknięta, pojawia się nowa okoliczność - ocalała ofiara. Issa Dawidow, śledczy do spraw specjalnych, jest zmuszony pilnie udać się na miejsce, aby zrozumieć sytuację i usprawiedliwić się w oczach wymiaru...