Dla dwójki przyjaciół powrót z wojny w Wietnamie nie oznacza końca koszmaru. W potyczce z gangiem ulicznym na Bronxie, jednemu z nich oprawcy łamią kark. Przyjaciel postanawia wymierzyć sprawiedliwość. Członkowie gangu giną. Choć opinia publiczna jest po jego stronie, zostaje na niego...
W klinice psychiatrycznej przebywa na leczeniu czterech pacjentów. Hawkes ma obsesję na punkcie wojska, Preacher uważa, że jest mesjaszem, a Fatty przejawia skłonności do małych dziewczynek. Najbardziej tajemniczy jest czwarty z nich, Skagg, ukrywający twarz za maską. Pewnej nocy...