Film opowiada historię dwóch agentów, zdyscyplinowanego Fermana i tajemniczego Saye'a, których sprzeczne charaktery tworzą napiętą współpracę, gdy realizują niebezpieczną misję powiązaną z tajemniczą organizacją.
Dwaj młodzi poeci, pracujący przymusowo w kopalni węgla podczas II wojny światowej, odrywają się od trudnej rzeczywistości, gdy zakochują się w tej samej kobiecie.