W 1937 roku podczas balu absolwentów Katie Morosky, żydowska dziewczyna zaangażowana w działalność polityczną, poznaje utalentowanego pisarza i jednego z najprzystojniejszych studentów w college'u, Hubbella Gardinera. Młodzi od początku czują do siebie sympatię, która szybko przeradza...
Nat i Midge regularnie spotykają się na ulubionej ławce w nowojorskim Central Parku. Prowadzą filozoficzne dysputy o życiu i szczęśliwej przeszłości. Midge zamartwia się, że fabryka odeśle go na emeryturę. Nat, idealista, próbuje mu pomóc znaleźć rozwiązanie. Tymczasem jego córka...
