Akcja filmu toczy się w 1937 roku. Pewien nastolatek (Zac Efron) dostaje rolę w spektaklu pt. "Juliusz Cezar" reżyserowanego przez Orsona Wellesa (Christian McKay) w The Mercury Theatre. Chłopiec u boku Wellesa uczy się nie tylko grać, ale przede wszystkim jak żyć.
Pionier nowych metod w kryminalistyce, dr Lennox Collins, zostaje włączony do śledztwa w sprawie brutalnego zabójstwa prostytutki znalezionej ze swastyką wyrytą na języku. Inspektor Wilkins podejrzewa nieśmiałego Wilfreda Zieglera, który znalazł ciało, ale Collins szybko go wyklucza....
