Mechanik J.J. McClure bierze udział w nielegalnym wyścigu samochodowym z New Jersey do Kalifornii. Towarzyszy mu jego kumpel Victor. Na trasie spotykają pozostałych uczestników wyścigu m.in. Anglika, któremu wydaje się, że jest agentem Jamesem Bondem.
W Aleksandrii w 1938 r. Darley, młody brytyjski nauczyciel i poeta, zaprzyjaźnia się za pośrednictwem Pursewardena, urzędnika konsularnego, z Justine, piękną i tajemniczą żoną koptyjskiego bankiera. Wdaje się z nią w romans i przypadkowo odkrywa, że jest zamieszana w spisek...
Jest rok 1911. Rozbitkowie, Andrew Braddock i jego przyjaciel, lądują na brzegu egzotycznej wyspy gdzieś na Pacyfiku. Poszukując ludzkich osad wpadają w pułapkę. Charlie ginie, zaś Braddock, odzyskawszy przytomność stwierdza, że znajduje się w rękach szalonego doktora Moreau,...
