W zimowy wieczór stary kawaler Seligman znajduje na wpół przytomną, pobitą Joe. Przyprowadza dziewczynę do swojego mieszkania, ogląda jej rany i próbuje zrozumieć co takiego mogło się wydarzyć, że ta kobieta jest teraz w tak złym stanie. Mężczyzna uważnie wysłuchuje historii,...
Frank Farrelli podejmuje pracę w zapomnianym przez Boga mieście Karmack w USA, zamieszkiwanym przez społeczność pogrążoną w tak głębokiej depresji, że potrzebuje pośrednika, który profesjonalnie przekaże im złe wiadomości.
