Ojciec Jima Slatera (Richard Widmark), którego chłopak nigdy nie znał, zginął w zasadzce w dolinie Apache Gila. Mężczyzna po latach szuka jedynego ocalałego z tamtej masakry, który rzekomo uciekł z dużą ilością złota. Jego poszukiwania utrudnia jednak wybuch wojny z Apaczami.
Vane Show postanawia skończyć z łajdactwami i przestępstwami, i zostaje telegrafistą. Tymczasem jego brat staje na czele bandy, która decyduje się przeszkodzić w położeniu lini pomiędzy Omahą i Salt Lake City ...
Były wojskowy, kapitan Stephen 'Steve' Jameson (Pat O'Brien) zaczyna pracować jako strażnik w więzieniu San Quentin. Joe "Red" Kennedy (Humphrey Bogart), brat nowej narzeczonej Jamesona May (Ann Sheridan), odsiaduje wyrok na kradzież. Jeden z więźniów, chcąc wywołać kłopoty, informuje...