Dwaj wędrowni kowboje otrzymują od pewnego sprytnego farmera konia, który stanowi ich zapłatę. Niestety, zwierzę jest bardzo uciążliwe i przysparza im wielu kłopotów. Nie zaznają spokoju, dopóki nie uda im się ujeździć tej dzikiej bestii...
Były wojskowy, kapitan Stephen 'Steve' Jameson (Pat O'Brien) zaczyna pracować jako strażnik w więzieniu San Quentin. Joe "Red" Kennedy (Humphrey Bogart), brat nowej narzeczonej Jamesona May (Ann Sheridan), odsiaduje wyrok na kradzież. Jeden z więźniów, chcąc wywołać kłopoty, informuje...