Pianista Smoke Willoughby wspomina swego przyjaciela jazzowego trębacza Ricka Martina. wraz z narratorem cofniemy się o kilkadziesiąt lat wstecz, by prześledzić drogę jaką przeszedł Rick od piewszej fascynacji muzyką do osiągnięcia technicznej wirtuozerii. Poznamy także towarzyszącą...
Po pijackiej libacji na nabrzeżu w San Pablo, doker Bobo obawia się, że tej nocy mógł zabić człowieka. Pełen obaw podejmuje pracę na barce z przynętą. Również tej nocy, ratuje piękną Annę przed popełnieniem samobójstwa i dekuje ją na barce.
