Pianista Smoke Willoughby wspomina swego przyjaciela jazzowego trębacza Ricka Martina. wraz z narratorem cofniemy się o kilkadziesiąt lat wstecz, by prześledzić drogę jaką przeszedł Rick od piewszej fascynacji muzyką do osiągnięcia technicznej wirtuozerii. Poznamy także towarzyszącą...
Job Skeffington zawiadamia Fanny Trellis, że jej brat Trippy dokonał defraudacji z jego banku. Fanny postanawia wyjść za mąż za Joba, by ocalić brata. Ten, jednak, zły na nią za jej decyzję, ucieka na front I Wojny Światowej, gdzie ginie. Po jakimś czasie przybita wydarzeniami Fanny...
