Akcja filmu rozgrywa się w XVIII w., a swój początek ma w Tunisie, gdzie na świat przychodzi piękne, lecz naznaczone piętnem Allacha źrebię. Opiekuje się nim młody niemowa - Agba. Agba tak jest przywiązany do ogiera, że gdy ten zostaje ofiarowany przez władcę Tunisu królowi Francji...
Alan (Bill Nighy) jest dostojnym krawcem w podeszłym wieku. Spędził wiele lat na poszukiwaniach swojego syna Michaela, który pewnego dnia zniknął bez śladu. Niestety bezskutecznie. Pewnego dnia zostaje wezwany, aby zidentyfikować ciało, które mogło należeć do Michaela. Wraz ze swoim...
Jest rok 1944. Trójka rodzeństwa zostaje wysłana do oddalonej od zagrożeń małej miejscowości na prowincji Anglii. Na peronie stacji kolejowej czeka już na nich zaprzyjaźniona rodzina. Z pomocą życzliwych ludzi, dzieci już wkrótce przyzwyczajają się do życia z dala od zgiełku...
Małżeństwo mieszkające na farmie nie zgadza się na sprzedaż swojej ziemi komapnii budującej kolej. Wynajęty przez kompanię rewolwerowiec, ma za zadanie pozbyć się niewygodnej pary. Okazuje sie to niemożliwe, gdyz zakochuje się w żonie swojej niedoszłej ofiary Catherine. Gdy jej mąż...