Siedemnastoletni Franz przyjeżdża do Wiednia, gdzie ma się przyuczać jako praktykant w sklepie z tytoniem. Jednym ze stałych klientów tego miejsca jest doktor Freud. Mimo że różni ich niemal wszystko, z czasem mężczyźni zaprzyjaźniają się. Kiedy młody bohater zakochuje się bez...
Szwajcaria, 1942 rok. Mając nadzieję na karierę piosenkarza w Niemczech, biedny włóczęga Ernst Schrämli sprzedaje szwajcarskie informacje wojskowe nazistowskiemu szpiegowi. Ale jego przestępstwo zostaje odkryte.
Emerytowany policjant odkrywa zwłoki na tafli zamarzniętego stawu. Gdy głównymi podejrzanymi zostają członkowie jego rodziny, przeprowadza własne śledztwo.
