Merrick cierpi na dziedziczną chorobę -zespół Proteusza, która bardzo zniekształciła mu głowę. Jest przez to nazywany "Człowiekiem słoniem" i jest atrakcją w jarmarcznym cyrku. Lekarz Frederick Treves zainteresował się tym niezwykłym przypadkiem medycznym. John zostaje przewieziony...
Kaptain Kronos bardzo znany i doświadczony łowca wampirów, przejeżdżając przez małe miasteczko, dowiaduje się o dziwnych przypadkach zgonów wśród młodych dziewcząt. Wszystkie po spotkaniu z nieznajomym młodzieńcem zaczynają się gwałtownie starzeć i umierają w ciągu kilku dni....
