Przy stoliku w barze stary śpiewak samby i kompozytor Adoniran Barbosa opowiada młodemu kelnerowi historie o São Paulo, które już nie istnieje. Z sentymentem wspomina malocę, w której mieszkał z Jocą i Mato Grosso, ich pasję do Iracemy i inne postacie uwiecznione w jego sambach, kronikach...
Sao Paulo. Piętnastoletni Mano (Francisco Miguez) i jego starszy o dwa lata brat Pedro (Fiuk) wiodą beztroskie życie wypełnione muzyką, sportem i spotkaniami z przyjaciółmi. Pewnego dnia wszystko się zmienia - chłopcy dowiadują się, że ich rodzice się rozwodzą (Denise Fraga i José...
