Druga część filmu. Pokazuje przemianę zachodzące w Iwanie Groźnym, który w pierwszej części został sportretowny jako idealistyczny i pełen dobrych chęci władca. Od czasu nieudanego zamachu na jego życie, w którym ginie otruta jego żona, i zdrady jego przyjaciela kniazia Kurbskie...
Radziecki dramat historyczny w reżyserii Wsiewołoda Pudowkina zrealizowany według scenariusza Wiktora Szkłowskiego (na podstawie jego własnej powieści Rosjanie w początkach XVII wieku), opowiadający o walce przywódców antypolskiego pospolitego ruszenia w roku 1612 podczas polskiej...