Pewnego wieczoru tajemniczy nieznajomy powierza służącej gospody torbę zawierającą fortunę. Mordują ją, zabijają sługę. Inspektorowi i urzędnikowi miejskiemu udaje się zneutralizować złodziei, którzy napadli na bank i bawią się podobieństwem dwóch sióstr.
Grock jest starzejącym się klaunem, który spotyka na ulicy chłopca, Adriena, który chodzi do szkoły, do której chodził, gdy był uczniem; mówi mu, że mają to samo imię. Długa retrospekcja pokazuje dzieciństwo artysty, młodość i drogę do sławy. Powrót do teraźniejszości wraz z...
