Kiedy w XV wieku umiera ukochana żona księcia, wpada on w furię i odwraca się od Boga. Za karę zostaje skazany na wieczne istnienie jako wampir. Powodowany głęboką tęsknotą za zmarłą żoną, błąka się przez wieki, uwięziony między człowiekiem a potworem. W XIX-wiecznym Londynie...
Charly Mattei zrywa z kryminalną przeszłością i rozpoczyna nowe życie. Przez trzy lata żyje wygodnie i spokojnie, poświęcając się żonie i dwojgu dzieciom. Pewnego zimowego poranka budzi się w podziemiach portu w Marsylii z 22 kulami w ciele. Wbrew naturze - nie umiera.
Co rok na pustyni Nevada odbywa się niezwykły festiwal, na który przybywa tłum ludzi. W tym roku jest wśród nich również młody muzyk poszukujący dziewczyny, która skradła jego serce.
