Sułtan Almamud staje się nagle impotentem i nie jest w stanie cieszyć się ciałem nowej niewilnicy, pięknej Zumurud. Jego doradcy wzywają więc ludzi, którzy mają go podniecić erotycznymi opowieściami. Dopiero po 1000 i jednej nocy sułtan staje na wysokości zadania...
XVII wiek, Francja i Hiszpania toczą ze sobą wojnę. Kardynał Richelieu pozyskuje sobie pomoc hiszpańskiego arystokraty, który za wysoką nagrodę jest gotów sprzedać plany pewnej twierdzy hiszpańskiej obleganej przez Francuzów. Misję zdrajcy udaremnia tajemniczy zamaskowany bandyta...
