W latach 50. ubiegłego wieku, w Czechosłowacji poznajemy młodego outsidera, kochającego jazz na równi z wolnością, Lubosa (Jakub Doubrava). Chłopak ten za nieprzestrzeganie norm narzuconych przez reżim komunistyczny zostaje wtrącony do więzienia. W tak osobliwym miejscu przychodzi mu...
Emil Malik, były kapitan RAF, wraca do domu w 1945 roku z nadzieją na szczęśliwe życie po przeżyciu horroru wojennego pilotowania samolotów bojowych. Zderzy się z rzeczywistością tych, których pozostawił pod czujnym okiem komunizmu w obrębie żelaznej kurtyny.